Empresa
Performance Tracker
PROD
CENTRO OPERACIONAL PERSONAL
Mi Día
Reuniones próximas, follow-ups, clientes en riesgo y acciones que requieren atención hoy.
◷Actualización
Agenda próxima
Tu siguiente reunión del día. Prepárate y lleva la conversación al siguiente nivel.
Follow-ups y tareas
Vencidos y con vencimiento hoy.
Clientes fuera de SLA
Tiempo sin actividad frente al SLA comercial.
Next Best Actions
Acciones prioritarias para iniciar el día.
PERSONAL WORKSPACE
★ Favoritos
Tu pantalla personal compuesta por los KPIs, informes y datos que marcaste con estrella en las distintas solapas.
Todavía no agregaste favoritos. Usa la estrella ★ de cualquier tarjeta o informe.
Executive Dashboard
Actividad comercial y preventa, semana a semana.
Seguimiento de demos, SOWs, acompañamientos, discovery y capacitaciones. Los datos pueden venir del calendario corporativo seleccionado o ser cargados manualmente.
Fuente de datos
MariaDB · entorno activoVerificando conexión...
Google WorkspaceService Account / OAuth
*
Clientes0cuentas distintas
Total actividades0registros
Distribución por categoría
según filtros activosControl de calidad
integridad y revisión de los registrosDetalle de actividades
| Fecha | Hora | Actividad | Cliente | KAM | Organizador | Categoría | Origen | Estado |
|---|
Google Workspace + OpenAI
Importación inteligente de actividades.
Lee eventos del calendario corporativo, los analiza con OpenAI y propone categoría, cliente y nivel de confianza. Todo evento importado queda inicialmente en estado Revisar.
Conectividad
Google WorkspaceVerificando...
Verificando acceso real de la Service Account al calendario...
Importar período
Los duplicados se actualizan por ID único del eventoPuedes importar automáticamente la semana anterior + actual, o seleccionar manualmente un rango de fechas.
OpenAI: verificación pendiente.
Se excluyen automáticamente: Ocupado, Revisión Proyectos,
Iniciativas y Estado de Proyectos: Seguimiento y Control Semanal,
Revenue Sync y 1:1 Revenue Enablement.
Bandeja de revisión IA
Eventos importados pendientes de confirmación| Fecha | Evento | Cliente | KAM | Organizador | Categoría IA | Confianza | Razón |
|---|
RECUPERACIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades rechazadas
Revisa actividades rechazadas por error, edítalas y vuelve a aprobarlas individualmente o de forma masiva.
Al aprobar una actividad deja esta bandeja, vuelve al Detalle de actividades y comienza a contabilizarse en los KPIs.
Bandeja de actividades rechazadas
Mismos filtros operativos de la Bandeja de revisión IA| Fecha | Evento | Cliente | KAM | Organizador | Categoría IA | Confianza | Razón | Acciones |
|---|
Las actividades aprobadas se moverán automáticamente al Detalle de actividades y se incluirán en los cálculos de KPI según sus reglas de contabilización.
Revenue Intelligence
Revenue Score
0/100▲ 0.0%Habilitación comercialPronóstico
0▲ 0.0%Oportunidades de alto potencialSalud del pipeline
0/100− 75.0%Requiere atenciónRitmo de metas
0%▲ 0.0%Ritmo del períodoPipeline
—Pipeline abierto · CLPForecast ponderado
—Monto × probabilidad · CLPRevenue ganado
—Cierres del año · CLPWin rate
—Ganadas ÷ cerradasTicket promedio
—Revenue ganado ÷ ganadasGanadas
—Oportunidades cerradas ganadasPerdidas
—Oportunidades cerradas perdidasTendencia del pipeline
Pipeline totalComprometidoMejor escenarioMeta
Oportunidades en riesgo 0
| Oportunidad | Cuenta | Etapa | Cierre est. | Valor | Riesgo | Señal principal | Acciones |
|---|
Win/Loss Intelligence
Resultados cerrados, causas observadas y recomendaciones explicablesCargando inteligencia ejecutiva…
REVENUE ENABLEMENT · EXECUTIVE DASHBOARD
Visibilidad · Conversión · Crecimiento
Vista ejecutiva de actividad, conversión, clientes, KAMs, engagement y señales comerciales.
PULSO DE LA EMPRESA · 60 DÍAS
😊 Bueno😐 Neutral☹️ Malo◌ Sin dato
Dashboard C-Level configurable
1 a todos los indicadores disponibles según rol y preferencia personalACTIVIDADES TOTALES00%
PRIMERA ETAPA00%
SEGUNDA ETAPA00%
CLIENTES ACTIVOS00%
REVENUE ENABLEMENT SCORE0/100performance general
FUNNEL DE CONVERSIÓN
Funnel activo del rolDISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA
actividades confirmadas0actividades
ACTIVIDAD EN EL TIEMPO
evolución del períodoTOP CLIENTES
clic para explorarACTIVIDAD POR KAM
distribución de soporteHEATMAP DE ACTIVIDAD
día y volumenCUSTOMER ENGAGEMENT SCORE
actividad, conversión y recencia · 0–100Promedio0/100
FICHA 360° DE CLIENTE
resumen rápido del cliente seleccionadoCENTRO DE OPORTUNIDADES (IA)
score, razón principal y acción sugeridaPRÓXIMOS PASOS (IA)
vencimiento estimadoPDF EJECUTIVO (VISTA PREVIA)
resumen que se incluye en el reporte exportable⚠
0 clientes requieren seguimientoseñales comerciales activas
◇
0 oportunidades con alto potencialver Centro de Oportunidades
↗
0 cuentas perdiendo actividadriesgo de enfriamiento
INSIGHTS AUTOMÁTICOS CON IA
lectura ejecutiva persistida en MariaDBTodavía no se generó un análisis.
REVENUE INTELLIGENCE
Centro de Oportunidades
Prioriza cuentas según actividad, avance comercial, recencia y señales de conversión.
IA + comportamiento histórico
OPORTUNIDADES0detectadas
ALTO POTENCIAL0score ≥ 75
REQUIEREN FOLLOW-UP0sin siguiente avance
EN RIESGO0actividad en descenso
Opportunity Kanban
Discovery → Demo → SOW → Negociación → Ganada / PerdidaResultados comerciales
Historial gobernado de oportunidades ganadas, perdidas y abandonadasOPORTUNIDADES DETECTADAS
score, etapa, razón y acción sugeridaPRÓXIMOS PASOS
acciones sugeridasCLIENTES QUE SE ENFRÍAN
recencia y pérdida de actividadCLIENTE 360°
Historia completa de la cuenta
Actividad, funnel, engagement, KAMs, proyectos detectados y timeline.
Timeline 360 del cliente
actividad, productos, estado y responsablesContactos
contactos asociados a la cuentaRelationship Intelligence
engagement · siguiente acción · timeline · relaciones · tareas—
Next Best Action
—Follow-ups abiertos
—Seguimientos pendientes con el cliente.Compromisos abiertos
—Compromisos pendientes con el cliente.SLA comercial del cliente
—tiempo sin actividadMapa de relaciones
Visualiza las conexiones clave de este cliente.Timeline unificado
Vista consolidada de todas las interacciones, tareas y eventos.Compromisos
responsable, vencimiento y estado verificablePERFORMANCE
Performance
Visión ejecutiva del cumplimiento de metas, forecast, riesgo, recomendaciones y capacidad del equipo.
Horas de actividad
tiempo calculado desde las actividades confirmadas y contabilizablesTotal del período0 h
Fórmula: suma de la duración de cada actividad contabilizable (hora de término − hora de inicio). Se excluyen actividades rechazadas, declinadas, canceladas y no contabilizables.
Cumplimiento de Metas
cumplimiento ponderado del período seleccionado0%En meta desde 75%100%
75%
0% · bajo benchmarkRanking y Benchmarking
por cumplimiento ponderado · excluye KAM DESCONOCIDOForecast de cumplimiento
proyección al cierre según ritmo actualComparativo por horizonte temporal
mensual · trimestral · semestral · anualRiesgo de cumplimiento
score proyectado según avance, ritmo y días restantesRecomendaciones automáticas
acciones sugeridas para cerrar las brechas de metasMatriz de capacidad del equipo
carga relativa por usuario, clientes y etapas activas del funnelEvolución e historial de metas
últimos cambios de configuración por usuario, categoría y períodoMatriz KAM × Cliente
clic en una celda para ir al detallePerformance Score 0–100
score integral por usuarioAttention Required
señales que requieren intervenciónAlertas predictivas de metas
riesgo antes del cierreWhat-if Simulator
simula actividades sin modificar datos realesPlan de acción automático
prioridades según brechas y días restantesPipeline comercial
oportunidades abiertas por etapa del funnel activo del rolActividades—Reuniones—Oportunidades—
Salud de cartera
health score por clienteClientes sin movimiento
7 · 14 · 30 · 60 díasMapa de cobertura de cartera
etapas activas del funnel · última actividadUsuario vs Equipo
comparación contra promedio visiblePercentil de performance
posición relativa dentro del equipoStreak y consistencia
meses consecutivos con ≥80% de metasTendencia de Performance Score
últimos 12 mesesRolling 3M · 6M · 12M
tendencia real más allá del período calendarioObjetivos sugeridos
basados en promedio histórico +10%Objetivo vs Capacidad
detecta metas difíciles por capacidad históricaForecast del equipo
meta, actual, forecast y gap consolidadoComentarios ejecutivos
contexto mensual por usuario · sin aprobacionesPERFORMANCE INTELLIGENCE
Gestión Predictiva de Performance
¿Cómo estamos? · ¿Qué va a pasar? · ¿Qué debemos hacer ahora?
Executive Brief automático
resumen ejecutivo del período seleccionadoComparador de períodos
mes contra mes · actividades · clientes · categorías configuradasvs
Historial de metas
evolución histórica de metas por usuarioCapacity Planner
objetivo vs capacidad observadaKPI Drill-down · ¿Por qué este número?
KPIs canónicos unificados dentro de Performance.Performance Score
35% Metas + 15% Conversión + 15% Actividad + 10% Clientes + 15% Salud cartera + 10% CapacidadRevenue & Opportunity KPIs
cotizaciones, negocios cerrados, venta y cobertura del pipelineRevenue Review mensual
cierre congelado de venta, forecast, pipeline y conversiónExecutive Monthly Review
vista ejecutiva imprimible del períodoPerformance Analytics
Dashboard & KPIs
Comparativos de actividad confirmada, evolución semanal/mensual, distribución porcentual por categoría, clientes más atendidos y relación entre demos y SOWs.
Regla de cálculo
Los KPIs consideran solo actividades confirmadas y excluyen “No contabilizable”.
Las categorías y actividades disponibles respetan las categorías habilitadas para el rol del usuario.
Total actividades0confirmadas
Categorías activas0según rol y período
Clientes0cuentas distintas
Conversión del funnel—según etapas activas
Crecimiento semanal0%vs semana anterior
Crecimiento mensual0%vs mes anterior
Promedio semanal0
Promedio por día activo0
Actividad dominante—
Participación dominante0%
Evolución del período
actividades confirmadasTop clientes
por cantidad de actividadesEvolución mensual
histórico y comparación contra metas◕
Distribución por categoría
Porcentaje de actividades confirmadas
0
ACTIVIDADES CONFIRMADAS
Total
0 actividades
CATEGORÍA
ACTIVIDADES
%
Total
0
100%
Curva acumulada de actividad
crecimiento dentro del período filtradoComparativo por tipo de actividad
última semana vs semana anteriorActividad diaria
distribución cronológicaInsights estadísticos
lectura ejecutiva del períodoOBJETIVOS Y CUMPLIMIENTO
| OBJETIVO | META | ACTUAL | CUMPLIMIENTO | PONDERABLE |
|---|
PROYECCIÓN DE CIERRE
0%del objetivo ponderado
Las metas se configuran desde Metas → configuración mensual, trimestral, semestral y anual. Este reporte mensual conserva su cálculo y toma la META desde esa configuración.
Comparativo temporal avanzado
semana, mes, año anterior y rolling 30/60/90 díasForecast de cumplimiento
proyección de cierre del mes al ritmo actualCumplimiento de metas trimestrales
avance real del trimestre frente a la meta configuradaCumplimiento de metas semestrales
avance real del semestre frente a la meta configuradaCumplimiento de metas anuales
avance acumulado del año frente a la meta configuradaKPIs guardados
creados desde Análisis dinámicoKPI Comisiones
Cumplimiento mensual de comisiones por usuarioCargando tablero de comisiones…
Comisiones
Configuración mensual por usuario o por rolCargando configuración de comisiones…
REVENUE OPERATING SYSTEM
Revenue OS
Forecast declarado y calculado, calidad del pipeline, conversiones, producto, Win/Loss, atribución, cierres automáticos y revisión semanal.
Forecast Commit · Best Case · Pipeline
declaración comercial del usuario, independiente del forecast calculadoRevenue Waterfall
meta → venta → commit → forecast → pipeline → gapForecast Accuracy
exactitud histórica del forecast vs cierre oficialForecast predictivo
proyección determinística ajustada por sesgo históricoPipeline Coverage
cobertura actual contra múltiplo objetivo por rolPipeline Hygiene Score
calidad y completitud de las oportunidadesPipeline Integrity
oportunidades incompletas o inconsistentesProduct Intelligence
pipeline, forecast, venta y conversión por productoWin/Loss Intelligence
resultado y motivos de pérdidaActivity-to-Revenue Attribution
correlación de actividades previas a negocios ganadosCentro de anomalías comerciales
riesgos e inconsistencias detectadasCierre mensual formal
snapshot automático generado el día 1 por el worker operacionalRevisión comercial semanal
semana anterior cerrada · una fila por usuarioSaved Views
guarda filtros personales y recupéralos rápidamenteRevenue Copilot
asistencia IA controlada por presupuesto OpenAISelecciona una oportunidad para resumir historial, riesgos y próximo paso.
Aprobaciones configurables
monto, descuento, producto, tipo y rol aprobadorOpportunity Governance
tipo, probability override y crédito comercial colaborativoLas oportunidades admiten New Business, Upsell, Cross-sell y Renewal; probability override auditado; y reparto de crédito comercial sin duplicar revenue.
Experiencia móvil / PWA
interfaz responsive e instalable desde el navegadorLas vistas operativas usan layouts responsive. El portal incorpora manifest y service worker para instalación como PWA, cacheando solamente recursos estáticos y nunca datos sensibles/API.
GOAL MANAGEMENT
Metas por usuario
Configuración mensual, trimestral, semestral y anual con categorías y permisos derivados del rol.
Los usuarios solo pueden ver o editar las metas permitidas por su rol y por las relaciones de control configuradas.
Configuración de metas
usuario · período · objetivos · ponderaciónCopiar metas mensuales
sobrescribe completamente el mes destino para los usuarios seleccionadosCentro de alertas
Señales que requieren atención.
Detecta clientes con Discovery sin Demo, Demo sin SOW, SOW sin seguimiento y cuentas con baja actividad.
Las alertas se recalculan en base al período del Executive Summary.
Alertas activas
ordenadas por clienteGenerador KPI Dinámico
Crea tus propios indicadores arrastrando campos, aplicando filtros y visualizando resultados en tiempo real.
Campos disponibles
Arrastra los campos a Filas, Columnas, Valores o Filtros FilasDimensiones verticales
ColumnasSegmentación horizontal
ValoresCampo a agregar
FiltrosCampos auxiliares
Tabla dinámica
Gráfico dinámico
Actualización inmediataCargando indicadores configurados…
MANUAL DE LECTURA
Indicadores · Executive Summary · Cliente 360 · Performance
Definiciones, fórmulas, fuentes, interpretación y criterios utilizados por el portal.
Regla general de datos
Salvo que una sección indique lo contrario, los indicadores trabajan con actividades confirmadas, marcadas como contabilizables, dentro del alcance de información permitido al usuario. Se excluyen clientes sin asignar y registros internos cuando la métrica comercial así lo exige.
Dashboard & KPIs
lectura operativa y cumplimientoTotal de actividades
Qué mide: cantidad de actividades válidas del período/filtros.
Datos: actividad, fecha, estado, contabilizable, alcance del usuario.
Lectura: volumen de ejecución. No representa por sí solo conversión ni calidad.
Demos / SOW / Discovery / Acompañamiento
Qué mide: conteo por categoría.
Fórmula: COUNT(actividades cuya categoría corresponde al indicador).
Interpretación: permite entender el mix de trabajo y la etapa comercial predominante.
Demo → SOW
Fórmula vigente: SOW ÷ Demo × 100.
Si Demo = 0: el indicador se presenta en 0 para evitar división inválida.
Lectura: aproximación de avance de trabajo demostrativo hacia construcción/propuesta SOW. Es una relación de volúmenes, no una atribución uno-a-uno entre reuniones.
Distribución por categoría
Fórmula: actividades de categoría ÷ total de actividades válidas × 100.
Lectura: peso relativo de cada tipo de actividad en el período.
Customer Engagement Score
Escala: 0–100 por cliente.
Fórmula vigente:
Score = Actividades×2 + Discovery×5 + Demo×12 + SOW×18 + MAX(0, 20 − días desde última actividad)
Si la última actividad tiene más de 30 días, se restan 20 puntos. El resultado se limita entre 0 y 100.
Interpretación: premia intensidad, profundidad comercial y recencia. Un SOW aporta más que una Demo, y una Demo más que Discovery.
Objetivos y Cumplimiento
Meta: cantidad mensual esperada para una categoría.
Actual: actividades confirmadas y contabilizables del usuario/KAM en esa categoría y mes.
Cumplimiento: Actual ÷ Meta × 100.
Ponderable: importancia de la categoría dentro del avance total. Con valor 0, la categoría no participa del porcentaje ponderado.
Avance ponderado
Σ [ MIN(Cumplimiento,100) × Ponderable ] ÷ Σ Ponderables válidos
Solo participan objetivos con Meta > 0 y Ponderable > 0.
El cumplimiento de una categoría se limita a 100% para evitar que un sobrecumplimiento compense el incumplimiento de otro objetivo.
Comparativo temporal avanzado
Semana vs anterior: semana calendario actual contra la inmediatamente anterior.
Mes vs anterior: mes calendario actual contra el mes anterior.
Mismo mes año anterior: mismo mes, un año atrás.
Variación: (Actual − Anterior) ÷ Anterior × 100. Si el anterior es 0 y el actual es mayor a 0, se representa crecimiento desde base cero.
Rolling 30/60/90: total en una ventana móvil de los últimos N días desde hoy.
Executive Summary
lectura ejecutiva del negocioRevenue Score
Escala: 0–100.
MIN(100, MIN(35,Actividades)×1.2 + MIN(20,Demo×2.5) + MIN(20,SOW×4) + MIN(15,Clientes) + MIN(10,(Demo→SOW)/10))
Lectura: combina volumen, profundidad comercial, cobertura de clientes y conversión. Los topes evitan que una sola dimensión domine el resultado.
Funnel Discovery → Demo → SOW
Presenta el volumen de las tres etapas y la conversión entre etapas consecutivas.
Conversión: etapa actual ÷ etapa anterior × 100.
No implica que cada actividad esté vinculada individualmente a la anterior; es una lectura agregada del período.
Oportunidades con alto potencial
Se consideran de alto potencial los clientes cuyo score de oportunidad es ≥ 75.
Score oportunidad = Actividades×2 + Discovery×5 + Demo×12 + SOW×18 + MAX(0,20−Recencia)
Con más de 30 días sin actividad se descuentan 20 puntos.
Clientes requieren seguimiento
Se identifican mediante la acción sugerida derivada del estado comercial: Discovery sin Demo, Demo sin SOW, SOW con más de 14 días, o cuenta con más de 20 días sin actividad.
Cuentas perdiendo actividad
Clientes con más de 20 días desde su última actividad válida.
Insights automáticos con IA
Usa métricas del período actual, período comparativo, scores y alertas para producir un resumen ejecutivo, highlights y puntos de atención. La IA interpreta datos ya calculados; no sustituye las fórmulas determinísticas.
Cliente 360
cómo leer una cuenta individualScore del cliente
Usa el mismo score de oportunidad/engagement de 0–100, basado en actividad, Discovery, Demo, SOW y recencia.
KAM asignado
Proviene del maestro de Clientes. No necesariamente coincide con quien organizó una reunión.
Primera / última actividad
Fecha mínima y máxima de las actividades válidas del cliente dentro del conjunto disponible.
Total actividades
Cantidad acumulada de actividades válidas del cliente.
Resumen por categoría
Cuenta actividades del cliente y representa visualmente su distribución por categoría.
Etapa actual
Prioridad: SOW si existe al menos uno; de lo contrario Demo; luego Discovery; finalmente Actividad.
Próximo paso sugerido
Discovery sin Demo → Coordinar Demo. Demo sin SOW → Preparar/seguir SOW. SOW con más de 14 días → Follow-up. Más de 20 días sin actividad → Reactivar. En otros casos → Mantener seguimiento.
Timeline 360
Muestra cronología de actividades junto con categoría, estado, responsable, origen y productos/soluciones vinculados. Sirve como historia operacional de la cuenta.
Productos / soluciones
Son las soluciones asociadas explícitamente a las actividades. Permiten leer qué oferta está siendo trabajada en la cuenta.
Performance
lectura de desempeño individualActividades
Total de actividades confirmadas y contabilizables del KAM dentro del alcance seleccionado.
Demos
Cantidad de actividades cuya categoría contiene Demo.
SOW
Cantidad de actividades cuya categoría contiene SOW.
Clientes
Cantidad de clientes distintos atendidos por el KAM en los datos visibles.
Demo → SOW
SOW ÷ Demo × 100. Se usa como señal agregada de avance comercial del KAM.
Top clientes
Ranking de clientes por cantidad de actividades del KAM. Permite detectar concentración de esfuerzo.
Evolución de actividad
Serie diaria de los últimos registros disponibles, mostrando volumen por fecha.
Matriz KAM × Cliente
Cruza los principales clientes con KAMs y cuenta cuántas actividades corresponden a cada combinación.
Objetivos mensuales
La meta se almacena por usuario/KAM, categoría y mes. El desempeño del KAM se puede contrastar con la meta mensual configurada en Dashboard & KPIs.
Forecast, metas avanzadas y Benchmark KAM
fórmulas y lectura de los indicadores nuevosForecast de cumplimiento mensual
Forecast = Actual acumulado ÷ días transcurridos × días totales del mesForecast completion: Forecast ÷ Meta mensual × 100. Es una extrapolación lineal del ritmo actual, no una probabilidad.
Metas trimestrales
Cumplimiento trimestral = Actual del trimestre ÷ Meta trimestral × 100Se almacenan por KAM, actividad y trimestre, y se administran desde Performance.
Metas semestrales
Cumplimiento semestral = Actual acumulado del semestre ÷ Meta semestral × 100El año se divide en S1 (enero-junio) y S2 (julio-diciembre). Las metas se configuran por KAM y actividad desde Performance.
Metas anuales
Cumplimiento anual = Actual acumulado del año ÷ Meta anual × 100Se administran desde Performance y complementan las metas mensuales.
Comparación de metas en Dashboard
Cumplimiento = Actual del período ÷ Meta del período × 100El selector Mensual / Trimestral / Anual compara producción real contra el tipo de meta seleccionado.
Ranking y Benchmarking KAM
Índice relativo = Actividades KAM ÷ Actividades del KAM líder × 100Incluye actividades, clientes, Demos, SOW, Demo→SOW e índice relativo. Excluye KAM DESCONOCIDO y registros sin KAM.
Consumo OpenAI
Tokens: input + output informados por Usage API. Costo USD: suma de amount.value informada por Costs API. Los cached input tokens se conservan como métrica separada.
Gráficos de cumplimiento trimestral y anual
lectura de metas avanzadas en Dashboard & KPIsCumplimiento trimestral
Cumplimiento trimestral = Actividades reales del trimestre ÷ Meta trimestral × 100
El período se determina a partir del mes seleccionado en Dashboard & KPIs. Por ejemplo, agosto pertenece a Q3.
Una barra en 100% indica meta alcanzada. Más de 100% significa sobrecumplimiento.
Cumplimiento anual
Cumplimiento anual = Actividades reales del año ÷ Meta anual × 100
Usa el año correspondiente al período seleccionado y acumula actividades confirmadas y contabilizables.
Relación con las metas mensuales
Mensual, trimestral y anual son objetivos independientes. El cumplimiento de un trimestre no se calcula sumando porcentajes mensuales; compara directamente la producción real del trimestre contra su propia meta trimestral.
Configuración unificada de metas
dónde se configuran y cómo se consumenPerformance
Es el único lugar de alta y modificación de metas. Permite configurar por KAM y actividad objetivos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.
Dashboard mensual existente
Conserva exactamente su cálculo de ACTUAL, CUMPLIMIENTO, PONDERABLE y proyección. El campo META se alimenta de la meta mensual configurada en Performance KAM.
Semestre
S1 = enero-junio · S2 = julio-diciembreEl gráfico semestral compara actividades confirmadas y contabilizables del semestre contra la meta semestral de la misma actividad.
Reglas de interpretación
qué tener en cuenta antes de tomar decisionesVolumen no equivale a conversión: muchas actividades pueden coexistir con bajo avance a Demo/SOW.
Recencia importa: scores de engagement y oportunidad pierden fuerza cuando transcurre tiempo sin actividad.
Los scores son priorizadores, no probabilidades: un score 80 no significa 80% de probabilidad de cierre.
Los filtros cambian la población: rol, KAM, período y alcance de información determinan qué registros entran a los cálculos.
Actividades no contabilizables: pueden existir operacionalmente pero quedan fuera de KPIs comerciales donde corresponde.
Forecast, presupuesto, KAM vs Meta y C-Level
fórmulas, lectura y fuente de datosForecast económico OpenAI
Forecast USD = Gasto MTD ÷ Días transcurridos × Días del mes
Proyecta el gasto esperado al cierre si continúa el ritmo diario promedio del mes. El gasto MTD se toma del Costs API filtrado por el Project ID configurado.
Alertas de presupuesto OpenAI
% Presupuesto = Gasto MTD ÷ Límite mensual × 100
Se generan notificaciones internas una sola vez por mes al cruzar 50%, 75%, 90% y 100%. Al 100%, el portal aplica el bloqueo lógico de las funciones OpenAI hasta el siguiente mes.
KAM vs Meta · cumplimiento ponderado
Score ponderado = Σ(min(Cumplimiento categoría,150%) × Ponderable) ÷ Σ(Ponderables > 0)
Cada cumplimiento de categoría es Actual ÷ Meta × 100. Los ponderables en 0 no participan. Semáforo: verde ≥100%, amarillo 75–99,9%, rojo <75%.
Ranking KAM por cumplimiento
Ordena de mayor a menor el Score ponderado. Es independiente del ranking por volumen: un KAM puede tener menos actividades pero mejor cumplimiento de sus objetivos.
Dashboard C-Level configurable
Cada usuario puede seleccionar desde 1 hasta todos los indicadores disponibles. La selección personal prevalece sobre la plantilla por defecto del rol y no cambia las fórmulas de los KPIs fuente.
Performance · Indicadores avanzados
fórmulas y criterios de cálculoRiesgo de cumplimiento
Riesgo = clamp(100 − Forecast de cumplimiento, 0, 100)Bajo: ≤10. Medio: 10–30. Alto: >30. Usa el ritmo acumulado del período para estimar cierre.
Forecast de cierre
Forecast actual = Actual ÷ % período transcurridoForecast % = Forecast actual ÷ Meta × 100.
Recomendación de ritmo
Ritmo semanal sugerido = Brecha ÷ Días restantes × 7Prioriza las categorías cuya proyección quedaría bajo 75% y luego bajo 100%.
Índice de capacidad
Índice de carga = Actividades usuario ÷ Promedio actividades del equipo × 100Alta >135%; Normal 65–135%; Baja <65%.
Historial de metas
Cada guardado de una meta crea un snapshot con usuario, período, categoría, meta, ponderable, actor y fecha.
Performance Intelligence
fórmulas y lectura de los 20 nuevos componentesPerformance Score
35% Metas + 15% Conversión + 15% Actividad + 10% Clientes + 15% Salud cartera + 10% CapacidadAlertas predictivas
Se activa atención cuando forecast <75%, carga >135% o existen clientes sin movimiento >14 días.
What-if
Simula impacto marginal de Discovery, Demo, SOW y otras actividades sin escribir datos reales.
Salud de cartera
Penaliza inactividad 7/14/30/60+ días y bonifica profundidad de actividad, Demo y SOW.
Percentil
usuarios con score ≤ score usuario ÷ total usuarios × 100Streak
Meses consecutivos desde el período actual con cumplimiento de metas ≥80%.
Objetivo sugerido
ceil(promedio mensual últimos 6 meses × 1,10)Rolling
Agrega desempeño de los últimos 3, 6 o 12 meses móviles.
Snapshot
Congela métricas mensuales para preservar el histórico ante cambios posteriores.
Executive Brief
Resumen automático de score, metas, forecast, conversión, cartera, capacidad y brechas.
Operational Intelligence
fórmulas y criterios operacionalesData Quality Score
100 − min(100, críticos×8 + warnings×2)Evalúa completitud e integridad básica de clientes, contactos, actividades y metas.
Platform Health
20 puntos por cada componente saludableDatabase, Schema, Snapshot Job, Automated Tests y Data Quality.
Client Engagement Score
Recencia(30) + Actividad(25) + Contactos(15) + Demo(15) + SOW(15)Next Best Action
Reglas: >30 días sin actividad → retomar contacto; Demo sin SOW → revisar SOW; sin contactos → registrar contacto; baja actividad → aumentar cadencia.
Performance Budget
Endpoint con promedio ≥1.000 ms se considera candidato a optimización en el monitor.
Comparación de períodos
Delta = período A − período BSe aplica a actividades, clientes, demos y SOW.
Performance · Manual completo
fórmulas, interpretación y trazabilidad de los indicadoresPerformance Score
35% Metas + 15% Conversión + 15% Actividad + 10% Clientes + 15% Salud cartera + 10% CapacidadScore integral 0–100 del usuario.
Cumplimiento ponderado
Σ(min(cumplimiento categoría,150) × peso) / Σ(pesos)Verde ≥100; amarillo ≥75; rojo <75.
Forecast de cumplimiento
Actual acumulado / proporción transcurrida del períodoProyecta el ritmo actual al cierre del período.
Riesgo
max(0,min(100,100 − forecast de cumplimiento))A mayor valor, mayor riesgo de incumplimiento.
Benchmark
Ranking por cumplimiento ponderado, no por volumen bruto.
Capacidad
Compara carga observada/proyectada contra la capacidad histórica y el equipo visible.
Client Engagement Score
Recencia(30) + Actividad(25) + Contactos(15) + Demo(15) + SOW(15)Score de relacionamiento 0–100.
Next Best Action
Reglas transparentes: inactividad >30d, Demo sin SOW, ausencia de contactos o baja cadencia.
Data Quality Score
100 − min(100, críticos×8 + warnings×2)Platform Health
20 puntos por componente saludableDB, schema, snapshot job, tests y calidad de datos.
KPI Drill-down
Muestra los registros exactos que componen cada indicador para explicar “¿Por qué este número?”.
Historial de metas
Cada modificación conserva usuario, período, categoría, meta, ponderación, actor y fecha.
Revenue Operating System
forecast, pipeline, calidad, conversión y gobierno comercialForecast Accuracy
MAX(0, 100 − ABS(Forecast − Venta real) / MAX(Venta real, 1) × 100)Compara el forecast congelado con el cierre mensual oficial.
Pipeline Coverage
Pipeline activo / Meta de ventaMide cuántas veces el pipeline cubre la meta.
Pipeline Hygiene Score
Score ponderado de completitud operacionalEvalúa monto, etapa, decisor, necesidad, presupuesto, fecha, producto y próxima acción.
Revenue Waterfall
Meta → Venta cerrada → Commit → Forecast → Pipeline → GapExplica cómo se cubre la meta desde revenue confirmado hasta pipeline potencial.
Win/Loss Intelligence
Distribución de Ganadas, Perdidas y motivosSegmenta conversión por producto, owner, etapa y período.
Activity-to-Revenue Attribution
Actividades previas a cierres ganadosExpone correlación descriptiva sin afirmar causalidad.
Cierre mensual oficial
Snapshot automático del mes anteriorCongela venta, meta, forecast, pipeline, conversión, cotizaciones e hygiene.
CONFIGURACIÓN
Preferencias del usuario
Personaliza tu experiencia, notificaciones y exclusiones de calendario.Centro de preferencias personales
Apariencia, densidad, idioma y pantalla inicial.Preferencias de correo
Controla qué avisos recibes y si prefieres alertas inmediatas o un resumen diario.Exclusiones personales de Calendar
Actividades repetitivas que no deben volver a importarse para tu usuario.ⓘ Desde Rechazadas puedes usar No volver a importar similares. La regla queda asociada al usuario dueño de la actividad y puede activarse, desactivarse o eliminarse aquí.
Auditoría completa
Consulta y analiza todos los eventos del sistema. Monitorea accesos, cambios, configuraciones y actividades críticas.
0Eventos en el período
0Usuarios únicos
0Módulos
0Eventos críticos
100%Trazabilidad
| Fecha | Usuario | Módulo | Acción | Entidad | Explicación | Severidad | IP | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||||
MAESTRO COMERCIAL
ABM de KAMs
La importación de Calendar revisa organizer, creator y attendees y asigna el KAM por email.
Si no coincide ninguno de los emails configurados, se asigna
KAM DESCONOCIDO.
KAMs activos
0KAMs inactivos
0Sin coincidencia
0KAMs registrados
| Nombre | Estado | Acciones |
|---|
Mostrando 0 de 0 KAMs
Clientes y contactos
Cada cliente contiene sus contactos en un panel desplegable. Los clientes y contactos detectados desde Calendar se crean automáticamente.
NO ASIGNADO puede rechazarse pero no aprobarse.
Los contactos se deduplican por empresa + email.
Clientes
Gestiona tus clientes y accede a sus contactos, información tributaria y más.
Reasignación masiva de KAM
cambia en una sola operación todos los clientes elegibles del KAM origenLa operación excluye clientes de sistema, se registra en Auditoría y se ejecuta de forma atómica.
Unificar empresas y contactos
fusiona una empresa duplicada dentro de la empresa definitiva, conservando contactos, actividades, follow-ups y oportunidades→
La empresa origen quedará inactiva. Los contactos se deduplican por email y se trasladan al destino.
Creación desde Calendar
bloquea dominios externos para evitar empresas personales o erróneasLos dominios personales conocidos se bloquean por defecto. Una empresa nueva solo se crea si no existe un cliente asociado.
Categorías y Funnels
Administra etapas, funnel efectivo por rol, probabilidad, SLA y categorías disponibles.
Cargando roles y categorías...
ABM de Roles y Permisos
Gestiona los roles del sistema y define qué puede hacer cada uno.
Configuración ›Roles y Permisos
Cargando roles y permisos...
Dispositivos y sesiones
Registro móvil, actividad y cierre remoto
Equipos conectados0Dispositivos activos actualmente
Equipos revocados0Dispositivos bloqueados
Equipos Android0Dispositivos con Android
Equipos iOS0Dispositivos con iOS
Filtros de búsqueda
Refina la información para encontrar dispositivos específicos
0 dispositivo(s)Abre la opción para consultar.
Mostrando 0 de 0 dispositivos| Acciones |
|---|
Productos / soluciones
Catálogo de categorías y soluciones utilizadas en actividades y oportunidades.
Categorías activas00% activas
Productos activos00% activos
Sin categoría0Todos categorizados
Uso en oportunidades00% vs. mes anterior
Nueva categoría de producto
Nuevo producto / solución
Categorías de producto
0Productos / soluciones
0Abre la opción para consultar las reglas automáticas.
Branding y apariencia
Personaliza la identidad visual de RevUp. Estos cambios se verán en toda la plataforma.Información de la empresa
Logos y favicons
Colores de marca y tema
Parámetros visuales
Empresa
Una vista previa de cómo se verá tu marca en la plataforma
▣ Oportunidades
▥ Empresas
♙ Contactos
La animación se mostrará aquí al probar la celebración.
Vista previa Dark Mode
D
Dark Mode
Paleta oscura que podrá elegir cada usuario en forma individual.
Acción principal
Modo visual del usuario actual
esta preferencia es personal y se guarda en base de datos
Fuente corporativa de calendarios
configuración única por compañíaConsumo IA
OpenAI · configuración, presupuesto, tokens y gasto económicoConfiguración OpenAIClaves, proyecto, presupuesto y sincronización
Verificando modalidad de IA contratada...
Verificando configuración...
Necesaria para sincronizar tokens y costos organizacionales.
La Admin API Key se guarda cifrada y se usa únicamente para Usage/Costs. La API Key operativa sigue siendo la utilizada por las funciones de IA.
Se usa para filtrar Usage y Costs exclusivamente al proyecto de este portal.
Al alcanzar el límite, las funciones de OpenAI del portal quedan bloqueadas hasta el siguiente mes.
Forecast económico del mesUSD 0.00proyección según ritmo diario
Gasto totalCosto diario de uso de la API
$0.00
Filtros del informe
Consumo IA por usuario—
AI Usage LedgerSelecciona un período para consultar consumo por usuario.
Histórico mensual del usuario
Selecciona un usuario.
Consumo por funcionalidad
Selecciona un período para consultar consumo.
OPERATIONAL INTELLIGENCE
Operations Center
Calidad de datos, salud de plataforma, jobs, pendientes, follow-ups, releases y control operativo en una sola vista.
PRODUCTION
Funciones operacionales disponibles
acceso directo a capacidades de control1. Platform Health
estado global del portal2. Data Quality Center
calidad y completitud de datosData Quality Auto-Healing
correcciones determinísticas propuestas para aprobación3. Jobs Center
procesos automáticos y última ejecución4. Pendientes de clasificación
registros que requieren resolución5. Release Center
versión, schema y calidad de releaseCalendar Import Health
proveedor · última actividad · importaciones · no asignadosAudit Diff
últimos cambios con antes / después cuando está disponible6. Performance Monitor
endpoints más lentos · últimos 7 días7. Slow Query / API Monitor
presupuesto operacional8. Feature Flags
liberación controlada por perfil9. Staging / Producción
identificación explícita del ambiente10. Backups y Migration Validator
protección antes de cambios de versión11. Centro técnico
DB · Calendar · OpenAI · Jobs · Tests · Branding12. Tareas y Follow-ups internos
seguimientos comerciales sin integraciones externasAgenda comercial de la semana
reuniones, seguimientos y alertasNext Best Action
recomendaciones basadas en reglas15. Client Engagement
score de relación por cliente16. Favoritos
accesos frecuentes17. Recientes
últimos elementos consultados18. Merge de clientes duplicados
fusiona contactos, actividades, tareas y oportunidadesAdministración restringida
Mantenimiento de datos.
Ejecuta procedimientos almacenados de limpieza. Esta pantalla es visible únicamente para Superadministradores autorizados.
Las acciones son destructivas y solicitan confirmación antes de ejecutarse.
Limpiar actividades
sp_limpiar_actividadesLimpiar maestros
Contactos y EmpresasAl limpiar empresas se eliminan primero sus contactos para respetar las constraints. NO ASIGNADO se conserva.
Revenue Intelligence
datos derivados y sincronización
Los Insights son datos derivados. Reiniciar Calendar hace que la próxima sincronización incremental vuelva a calcular su punto de partida.
Reglas de Alertas
configuración del sistema
Las reglas no se eliminan en una limpieza normal. Puedes restaurarlas manualmente a los valores iniciales.
Entorno de base de datos
cambio simple entre Producción y QA—
Consultando entorno...
El cambio de entorno es global para esta instalación, está reservado a Superadministrador y requiere recargar la sesión.
Cotizaciones de monedas
CLP = 1 · USD/UF vía RevUp Rate Service o manual · histórico auditable y versionadoFuente centralizada. License Manager consulta CMF una sola vez y publica una versión FX. Esta instalación sincroniza únicamente las diferencias mediante
rate_service_sync; no almacena API Key CMF.USD
—UF
—RevUp Rate Service
Verificando versión…La API Key CMF existe solo en License Manager.
Actualización manual de cotizaciones
Historial de cotizacionesConsulta por rango y moneda
| Fecha | Moneda | CLP / unidad | Origen | Nota |
|---|
Motivos de pérdida
ABM persistente para oportunidades Perdidas
Total motivos0motivos configurados
Activos00% del total
Inactivos00% del total
Orden promedio0valor de orden
| # | Motivo | Código | Orden | Estado | Acciones |
|---|
Creación automática de empresas desde Calendar
permitir o bloquear dominios externos para evitar empresas personales o erróneasDominios personales conocidos se bloquean por defecto. Una empresa nueva solo se crea automáticamente cuando hay un único dominio corporativo externo y no existe ya un cliente asociado.
Diagnóstico y optimización de MariaDB
estado, estadísticas e índice analítico
Entorno activo: Producción
Estado no verificado
Sin ejecuciones.
Resultado
última ejecuciónSin ejecuciones.
Full Test nocturno
suite completa + alerta interna ante regresionesRunner incluido:
MariaDB encola el Full Test a las 02:00 y el worker persistente de RevUp lo ejecuta. No requiere una tarea recurrente externa del panel de hosting.
php cli/nightly_full_test.phpMariaDB encola el Full Test a las 02:00 y el worker persistente de RevUp lo ejecuta. No requiere una tarea recurrente externa del panel de hosting.
Centro de salud del sistema
estado de servicios y procesos críticosQUALITY GATE
Automated Test Center
smoke · database · APIs · permisos · contactos · metas · snapshots · Playwright · PHPUnit
Testing rápido
Ejecuta controles seguros desde el portal: base de datos, tablas, APIs, metas, contactos, permisos, snapshots y configuración crítica. Ideal para validaciones frecuentes.
Full Test
Ejecuta la suite completa en segundo plano: validación PHP, PHPUnit, Playwright E2E, regresión visual y performance budget. Requiere dependencias de testing instaladas en el servidor.
Último testing—
Total0
PASS0
FAIL0
WARNING0
Coverage0%
Duración0 ms
Suite completa externa
composer install && npm install && npx playwright install chromium
php cli/run_automated_tests.php full
La suite del portal ejecuta chequeos rápidos y seguros. La suite CLI agrega PHP syntax, PHPUnit, Playwright E2E, visual regression y performance budgets.
REVUP CONNECT · API
API pública
Credenciales seguras, contrato vigente y fuentes canónicas en un único centro.
01
Documentación y herramientas
Abre siempre los artefactos publicados por este tenant.
02
Nueva credencial
El secreto se muestra una sola vez y RevUp conserva únicamente su verificador.
Copia el secreto ahoraNo volverá a mostrarse.
03
Contrato y fuentes
Relación automática entre scope, ruta, método, origen real y estado.
Cargando contrato…
04
Credenciales existentes
Estado, último uso, expiración, rotación y revocación.
| Nombre | Prefijo | Scopes | Estado | Último uso | Expira | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||
REVUP CONNECT · ADMINISTRACIÓN
Solo AdministradorConfiguración de Omnicanalidad
Conecta los canales oficiales que alimentan la Bandeja Unificada. Las credenciales se cifran en License Manager y nunca vuelven al navegador.
Licencias
Estado de licencia
License Manager central · instalación · plan · asientos · vigencia
Activación central: el código se genera exclusivamente en RevUp License Manager.
Usuarios y consumo
asientos productivos y trials
GOBERNANZA Y CONTROL
Controles de integridad
Audit Lock · Job Watchdog · FC · FX · duplicados · cierre mensual
Cargando controles…
MANTENIMIENTO
Cotizaciones de monedas.
Configura CLP, USD y UF, actualización automática/manual e historial auditable.
Cargando cotizaciones…
MANTENIMIENTO
Motivos de pérdida.
Administra el catálogo persistente utilizado por oportunidades Perdidas.
Cargando motivos de pérdida…
MANTENIMIENTO
Tipos de documentos de oportunidades
Catálogo bilingüe, versionado y auditable. Los tipos usados nunca se eliminan: solo se desactivan.
Definición
Código inmutable; nombres y presentación editables.Catálogo
Cargando automáticamente…| Icono | Nombre | Código | Color | Cotización | Estado / uso | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||
Usuarios
Administra usuarios, licencias y accesos de RevUp.
Crear usuario
contraseña mínima 8 caracteres
Antes de crear el usuario
Revisa cómo configurar el calendario corporativo seleccionado.
U
PNG, JPG o WEBP · máximo 3 MB. La foto se guarda en MariaDB.
Los usuarios KAM requieren un manager activo compatible.
También puedes crear el usuario sin proveedor y conectarlo más tarde.
Desmarcado = legacy_service_account (por defecto).
Se cifrará antes de guardarse. La private key no volverá a mostrarse.
El correo es el identificador único y obligatorio del usuario en esta instancia. El sector puede quedar en SIN ASIGNAR. La conexión de calendario se administra por usuario cuando el proveedor lo requiere.
LICENCIAS Y ACCESO
Importación masiva de usuarios
Valida el CSV y la capacidad de licencias antes de crear invitaciones.♟
Licencias habilitadas—
●
Usuarios activos—
□
Reservas activas—
◔
Disponibles—
Encabezado exacto:
email,display_name,role_code,team_code,manager_email,language,timezone
Flujo seguro:
el servidor valida roles, datos, alcance y licencias. Al confirmar, las invitaciones quedan en cola para el dispatcher protegido; esta pantalla no genera ni muestra credenciales.
Cargando usuarios…
Las invitaciones se cargarán al abrir esta pestaña.