EmpresaPerformance Tracker

Total de actividades

Qué mide: cantidad de actividades válidas del período/filtros.

Datos: actividad, fecha, estado, contabilizable, alcance del usuario.

Lectura: volumen de ejecución. No representa por sí solo conversión ni calidad.

Demos / SOW / Discovery / Acompañamiento

Qué mide: conteo por categoría.

Fórmula: COUNT(actividades cuya categoría corresponde al indicador).

Interpretación: permite entender el mix de trabajo y la etapa comercial predominante.

Demo → SOW

Fórmula vigente: SOW ÷ Demo × 100.

Si Demo = 0: el indicador se presenta en 0 para evitar división inválida.

Lectura: aproximación de avance de trabajo demostrativo hacia construcción/propuesta SOW. Es una relación de volúmenes, no una atribución uno-a-uno entre reuniones.

Distribución por categoría

Fórmula: actividades de categoría ÷ total de actividades válidas × 100.

Lectura: peso relativo de cada tipo de actividad en el período.

Customer Engagement Score

Escala: 0–100 por cliente.

Fórmula vigente:

Si la última actividad tiene más de 30 días, se restan 20 puntos. El resultado se limita entre 0 y 100.

Interpretación: premia intensidad, profundidad comercial y recencia. Un SOW aporta más que una Demo, y una Demo más que Discovery.

Objetivos y Cumplimiento

Meta: cantidad mensual esperada para una categoría.

Actual: actividades confirmadas y contabilizables del usuario/KAM en esa categoría y mes.

Cumplimiento: Actual ÷ Meta × 100.

Ponderable: importancia de la categoría dentro del avance total. Con valor 0, la categoría no participa del porcentaje ponderado.

Avance ponderado

Solo participan objetivos con Meta > 0 y Ponderable > 0.

El cumplimiento de una categoría se limita a 100% para evitar que un sobrecumplimiento compense el incumplimiento de otro objetivo.

Comparativo temporal avanzado

Semana vs anterior: semana calendario actual contra la inmediatamente anterior.

Mes vs anterior: mes calendario actual contra el mes anterior.

Mismo mes año anterior: mismo mes, un año atrás.

Variación: (Actual − Anterior) ÷ Anterior × 100. Si el anterior es 0 y el actual es mayor a 0, se representa crecimiento desde base cero.

Rolling 30/60/90: total en una ventana móvil de los últimos N días desde hoy.

Revenue Score

Escala: 0–100.

Lectura: combina volumen, profundidad comercial, cobertura de clientes y conversión. Los topes evitan que una sola dimensión domine el resultado.

Funnel Discovery → Demo → SOW

Presenta el volumen de las tres etapas y la conversión entre etapas consecutivas.

Conversión: etapa actual ÷ etapa anterior × 100.

No implica que cada actividad esté vinculada individualmente a la anterior; es una lectura agregada del período.

Oportunidades con alto potencial

Se consideran de alto potencial los clientes cuyo score de oportunidad es ≥ 75.

Con más de 30 días sin actividad se descuentan 20 puntos.

Clientes requieren seguimiento

Se identifican mediante la acción sugerida derivada del estado comercial: Discovery sin Demo, Demo sin SOW, SOW con más de 14 días, o cuenta con más de 20 días sin actividad.

Cuentas perdiendo actividad

Clientes con más de 20 días desde su última actividad válida.

Insights automáticos con IA

Usa métricas del período actual, período comparativo, scores y alertas para producir un resumen ejecutivo, highlights y puntos de atención. La IA interpreta datos ya calculados; no sustituye las fórmulas determinísticas.

Score del cliente

Usa el mismo score de oportunidad/engagement de 0–100, basado en actividad, Discovery, Demo, SOW y recencia.

KAM asignado

Proviene del maestro de Clientes. No necesariamente coincide con quien organizó una reunión.

Primera / última actividad

Fecha mínima y máxima de las actividades válidas del cliente dentro del conjunto disponible.

Total actividades

Cantidad acumulada de actividades válidas del cliente.

Resumen por categoría

Cuenta actividades del cliente y representa visualmente su distribución por categoría.

Etapa actual

Prioridad: SOW si existe al menos uno; de lo contrario Demo; luego Discovery; finalmente Actividad.

Próximo paso sugerido

Discovery sin Demo → Coordinar Demo. Demo sin SOW → Preparar/seguir SOW. SOW con más de 14 días → Follow-up. Más de 20 días sin actividad → Reactivar. En otros casos → Mantener seguimiento.

Timeline 360

Muestra cronología de actividades junto con categoría, estado, responsable, origen y productos/soluciones vinculados. Sirve como historia operacional de la cuenta.

Productos / soluciones

Son las soluciones asociadas explícitamente a las actividades. Permiten leer qué oferta está siendo trabajada en la cuenta.

Actividades

Total de actividades confirmadas y contabilizables del KAM dentro del alcance seleccionado.

Demos

Cantidad de actividades cuya categoría contiene Demo.

SOW

Cantidad de actividades cuya categoría contiene SOW.

Clientes

Cantidad de clientes distintos atendidos por el KAM en los datos visibles.

Demo → SOW

SOW ÷ Demo × 100. Se usa como señal agregada de avance comercial del KAM.

Top clientes

Ranking de clientes por cantidad de actividades del KAM. Permite detectar concentración de esfuerzo.

Evolución de actividad

Serie diaria de los últimos registros disponibles, mostrando volumen por fecha.

Matriz KAM × Cliente

Cruza los principales clientes con KAMs y cuenta cuántas actividades corresponden a cada combinación.

Objetivos mensuales

La meta se almacena por usuario/KAM, categoría y mes. El desempeño del KAM se puede contrastar con la meta mensual configurada en Dashboard & KPIs.

Forecast económico OpenAI

Proyecta el gasto esperado al cierre si continúa el ritmo diario promedio del mes. El gasto MTD se toma del Costs API filtrado por el Project ID configurado.

Alertas de presupuesto OpenAI

Se generan notificaciones internas una sola vez por mes al cruzar 50%, 75%, 90% y 100%. Al 100%, el portal aplica el bloqueo lógico de las funciones OpenAI hasta el siguiente mes.

KAM vs Meta · cumplimiento ponderado

Cada cumplimiento de categoría es Actual ÷ Meta × 100. Los ponderables en 0 no participan. Semáforo: verde ≥100%, amarillo 75–99,9%, rojo <75%.

Ranking KAM por cumplimiento

Ordena de mayor a menor el Score ponderado. Es independiente del ranking por volumen: un KAM puede tener menos actividades pero mejor cumplimiento de sus objetivos.

Dashboard C-Level configurable

Cada usuario puede seleccionar desde 1 hasta todos los indicadores disponibles. La selección personal prevalece sobre la plantilla por defecto del rol y no cambia las fórmulas de los KPIs fuente.

Riesgo de cumplimiento

Bajo: ≤10. Medio: 10–30. Alto: >30. Usa el ritmo acumulado del período para estimar cierre.

Forecast de cierre

Forecast % = Forecast actual ÷ Meta × 100.

Recomendación de ritmo

Prioriza las categorías cuya proyección quedaría bajo 75% y luego bajo 100%.

Índice de capacidad

Alta >135%; Normal 65–135%; Baja <65%.

Historial de metas

Cada guardado de una meta crea un snapshot con usuario, período, categoría, meta, ponderable, actor y fecha.

Performance Score

Alertas predictivas

Se activa atención cuando forecast <75%, carga >135% o existen clientes sin movimiento >14 días.

What-if

Simula impacto marginal de Discovery, Demo, SOW y otras actividades sin escribir datos reales.

Salud de cartera

Penaliza inactividad 7/14/30/60+ días y bonifica profundidad de actividad, Demo y SOW.

Percentil

Streak

Meses consecutivos desde el período actual con cumplimiento de metas ≥80%.

Objetivo sugerido

Rolling

Agrega desempeño de los últimos 3, 6 o 12 meses móviles.

Snapshot

Congela métricas mensuales para preservar el histórico ante cambios posteriores.

Executive Brief

Resumen automático de score, metas, forecast, conversión, cartera, capacidad y brechas.

Data Quality Score

Evalúa completitud e integridad básica de clientes, contactos, actividades y metas.

Platform Health

Database, Schema, Snapshot Job, Automated Tests y Data Quality.

Client Engagement Score

Next Best Action

Reglas: >30 días sin actividad → retomar contacto; Demo sin SOW → revisar SOW; sin contactos → registrar contacto; baja actividad → aumentar cadencia.

Performance Budget

Endpoint con promedio ≥1.000 ms se considera candidato a optimización en el monitor.

Comparación de períodos

Se aplica a actividades, clientes, demos y SOW.

Performance Score

Score integral 0–100 del usuario.

Cumplimiento ponderado

Verde ≥100; amarillo ≥75; rojo <75.

Forecast de cumplimiento

Proyecta el ritmo actual al cierre del período.

Riesgo

A mayor valor, mayor riesgo de incumplimiento.

Benchmark

Ranking por cumplimiento ponderado, no por volumen bruto.

Capacidad

Compara carga observada/proyectada contra la capacidad histórica y el equipo visible.

Client Engagement Score

Score de relacionamiento 0–100.

Next Best Action

Reglas transparentes: inactividad >30d, Demo sin SOW, ausencia de contactos o baja cadencia.

Data Quality Score

Platform Health

DB, schema, snapshot job, tests y calidad de datos.

KPI Drill-down

Muestra los registros exactos que componen cada indicador para explicar “¿Por qué este número?”.

Historial de metas

Cada modificación conserva usuario, período, categoría, meta, ponderación, actor y fecha.